Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё, женится, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царский дворец переезжают её сёстры и мачеха, получив таким образом все блага и почёт.
Однако, вместо благодарности, завистливые родственницы строят коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя царицу и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в открытое море на произвол судьбы.
